“芳华剧团”的演出散场后，上海大赛剧院的大门口，两个“月颖剧团”的男团员边走边说道：“后天就快到了，就快轮到我们`月颖剧团`了！”
“每次都演那种小配角，实在让人提不起劲来。”
两人说话间，一个男人的声音从他们背后传来：“你们两位，可以借一步说话吗？”
两人不明所以的回头看了看来人，都不由的吃了一惊！
在一个茶餐厅的包间里，月颖剧团的一个男团员惊讶的问：“你说我们可以进`水精灵剧团`？”
“没错，除了可以上电视或演电影，更可以在舞台上发挥你们的演技。”说话的竟然是周靳昌。看来他又在背后耍什么阴谋诡计，试图打败自己的劲敌“月颖剧团”。
听到周靳昌说可以加入“水精灵剧团”，更可以演电视或电影，另一个“月颖剧团”的卷发男团员激动的说：“我…我们从以前就非常崇拜周靳昌导演！”
先前说话的那个男团员也接话道：“如果能够进入`水精灵剧团`，我们愿意做任何事。”
“任何事吗？”周靳昌看着眼前的两个无知小辈，狞笑着问。
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大赛进入第四天的赛程，“水精灵剧团”所演出的是《灰之城》。
这出戏是叙述明朝末期，曾经富甲一方的贵族领主高波家，因时代的变迁由盛而衰，成为没落贵族的故事。
上海大赛的剧院舞台上，“水精灵剧团”已经开始了表演。
在一个房间里，一个中年男人正在和一个女人亲热。
房门突然开了，一个瘦弱憔悴的少女站在门口斥责道：“爹，难道你不觉得羞耻吗？竟然跟那种女人在一起！”
中年男人神情有点惊慌的叫了声：“美…美兮。”